Сравнение NEE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NextEra Energy, Inc. (NEE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEE или VTI.
Основные характеристики
| NEE | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.99% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | -6.85% | 23.63% |
| Дох-ть за 3 года | -1.64% | 6.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.89% | 12.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.77% | 11.76% |
| Коэф-т Шарпа | -0.28 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 27.96% | 12.05% |
| Макс. просадка | -47.81% | -55.45% |
| Current Drawdown | -22.12% | -4.58% |
Корреляция
Корреляция между NEE и VTI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NEE и VTI
С начала года, NEE показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции NEE превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 13.77% против 11.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и VTI
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности VTI в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.79% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок NEE и VTI
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и VTI
NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.