Сравнение NEAR с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
NEAR и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAR или VCIT.
Основные характеристики
| NEAR | VCIT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.60% | 1.47% |
| Дох-ть за 1 год | 6.99% | 6.17% |
| Дох-ть за 3 года | 3.42% | -2.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.64% | 1.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.09% | 2.65% |
| Коэф-т Шарпа | 4.70 | 1.00 |
| Дневная вол-ть | 1.49% | 6.68% |
| Макс. просадка | -9.60% | -20.56% |
| Текущая просадка | -0.02% | -6.78% |
Корреляция
Корреляция между NEAR и VCIT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NEAR и VCIT
С начала года, NEAR показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции NEAR уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAR и VCIT
NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEAR c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и VCIT
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VCIT в 4.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Maturity Bond ETF | 5.05% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% | 0.85% | 0.15% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.12% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEAR и VCIT
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и VCIT
Текущая волатильность для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) составляет 0.38%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.