Сравнение NEAR с IBHD
NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) and IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) are both exchange-traded funds - NEAR is a Short-Term Bond fund actively managed by iShares, while IBHD is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. NEAR is actively managed, while IBHD is passively managed. NEAR charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for IBHD.
Доходность
Сравнение доходности NEAR и IBHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NEAR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 2.85%
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEAR и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.24% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEAR vs. IBHD — Ранг доходности на риск
NEAR
IBHD
Сравнение NEAR c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAR | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAR | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок NEAR и IBHD
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и IBHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEAR | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | 0.00% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и IBHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEAR | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 0.00% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.34% | 0.00% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 0.00% | +2.50% |
Сравнение комиссий NEAR и IBHD
NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IBHD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и IBHD
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.44% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, NEAR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for IBHD.
NEAR has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.00% for IBHD.
NEAR is categorized as Short-Term Bond, while IBHD is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.25% for NEAR and 0.35% for IBHD.
Подберите оптимальное распределение для NEAR и IBHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор