Сравнение NEAGX с AVUV

С начала года, NEAGX показывает доходность -5.53%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -12.11%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет -0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NEAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.