Сравнение NDARX с OIBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX).
NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. OIBFX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NDARX или OIBFX.
Корреляция
Корреляция между NDARX и OIBFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NDARX и OIBFX
Основные характеристики
NDARX:
1.99
OIBFX:
1.20
NDARX:
2.73
OIBFX:
1.63
NDARX:
1.37
OIBFX:
1.22
NDARX:
3.55
OIBFX:
1.07
NDARX:
12.24
OIBFX:
4.15
NDARX:
1.20%
OIBFX:
2.12%
NDARX:
7.40%
OIBFX:
7.36%
NDARX:
-23.62%
OIBFX:
-33.65%
NDARX:
-0.70%
OIBFX:
-3.48%
Доходность по периодам
С начала года, NDARX показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у OIBFX с доходностью 2.29%.
NDARX
3.73%
0.78%
4.14%
13.47%
6.36%
N/A
OIBFX
2.29%
-0.06%
-0.26%
7.59%
3.90%
2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDARX и OIBFX
NDARX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии OIBFX в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NDARX и OIBFX
NDARX
OIBFX
Сравнение NDARX c OIBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDARX и OIBFX
Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности OIBFX в 3.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | 2.92% | 3.03% | 3.03% | 2.93% | 2.25% | 2.59% | 2.61% | 2.88% | 2.39% | 2.50% | 0.71% | 0.00% |
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | 3.18% | 3.25% | 2.49% | 2.09% | 2.60% | 1.92% | 2.07% | 2.90% | 2.15% | 1.86% | 1.92% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок NDARX и OIBFX
Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки OIBFX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и OIBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NDARX и OIBFX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что NDARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.