Сравнение NDARX с OIBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX).
NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. OIBFX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NDARX или OIBFX.
Основные характеристики
| NDARX | OIBFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.68% | 10.71% |
| Дох-ть за 1 год | 18.30% | 16.92% |
| Дох-ть за 3 года | 4.88% | 3.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.68% | 7.54% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.34 |
| Дневная вол-ть | 7.87% | 7.44% |
| Макс. просадка | -23.62% | -29.42% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NDARX и OIBFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NDARX и OIBFX
С начала года, NDARX показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у OIBFX с доходностью 10.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDARX и OIBFX
NDARX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии OIBFX в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NDARX c OIBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) и JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDARX и OIBFX
Дивидендная доходность NDARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности OIBFX в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDARX American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced | 3.11% | 3.37% | 5.60% | 4.29% | 2.91% | 4.03% | 4.29% | 2.68% | 2.86% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | 3.40% | 3.55% | 7.07% | 4.40% | 6.20% | 6.72% | 7.91% | 6.95% | 3.81% | 5.21% | 3.97% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок NDARX и OIBFX
Максимальная просадка NDARX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки OIBFX в -29.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDARX и OIBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NDARX и OIBFX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что NDARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.