Сравнение NANC с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
NANC и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NANC или SCHG.
Основные характеристики
| NANC | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.13% | 22.17% |
| Дох-ть за 1 год | 31.26% | 34.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 15.33% | 17.31% |
| Макс. просадка | -11.06% | -34.59% |
| Текущая просадка | -2.99% | -4.31% |
Корреляция
Корреляция между NANC и SCHG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NANC и SCHG
С начала года, NANC показывает доходность 19.13%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 22.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NANC и SCHG
NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NANC c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANC и SCHG
Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | 0.79% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.33% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок NANC и SCHG
Максимальная просадка NANC за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NANC и SCHG
Текущая волатильность для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) составляет 5.09%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что NANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.