Сравнение MWRL.L с 500U.L
MWRL.L (Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating) and 500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - MWRL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while 500U.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. MWRL.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for 500U.L.
Доходность
Сравнение доходности MWRL.L и 500U.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MWRL.L торгуется в GBP, в то время как 500U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500U.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
MWRL.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
500U.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWRL.L vs. 500U.L — Ранг доходности на риск
MWRL.L
500U.L
Сравнение MWRL.L c 500U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRL.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWRL.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.96 | — |
Просадки
Сравнение просадок MWRL.L и 500U.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWRL.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -26.14% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.62% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.67% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MWRL.L и 500U.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWRL.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.85% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.27% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.85% | — |
Сравнение комиссий MWRL.L и 500U.L
MWRL.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 500U.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWRL.L и 500U.L
Ни MWRL.L, ни 500U.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, MWRL.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWRL.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for 500U.L.
MWRL.L is categorized as Global Equities, while 500U.L is S&P 500. MWRL.L tracks MSCI World, while 500U.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.12% for MWRL.L and 0.15% for 500U.L.
Подберите оптимальное распределение для MWRL.L и 500U.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор