Сравнение MTDR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или SCHD.
Корреляция
Корреляция между MTDR и SCHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и SCHD
Основные характеристики
MTDR:
0.22
SCHD:
1.03
MTDR:
0.50
SCHD:
1.53
MTDR:
1.06
SCHD:
1.18
MTDR:
0.21
SCHD:
1.47
MTDR:
0.42
SCHD:
3.92
MTDR:
16.53%
SCHD:
3.00%
MTDR:
32.38%
SCHD:
11.46%
MTDR:
-96.50%
SCHD:
-33.37%
MTDR:
-20.55%
SCHD:
-5.80%
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.14% против 11.05% соответственно.
MTDR
0.75%
-5.66%
2.60%
3.75%
33.97%
10.14%
SCHD
0.88%
0.88%
5.02%
11.27%
11.03%
11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MTDR и SCHD
MTDR
SCHD
Сравнение MTDR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и SCHD
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности SCHD в 3.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 1.50% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.61% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и SCHD
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и SCHD
Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.