Сравнение MTDR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или SCHD.
Корреляция
Корреляция между MTDR и SCHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и SCHD
Основные характеристики
MTDR:
-0.18
SCHD:
1.02
MTDR:
-0.03
SCHD:
1.51
MTDR:
1.00
SCHD:
1.18
MTDR:
-0.18
SCHD:
1.55
MTDR:
-0.38
SCHD:
5.23
MTDR:
15.71%
SCHD:
2.21%
MTDR:
32.59%
SCHD:
11.28%
MTDR:
-96.50%
SCHD:
-33.37%
MTDR:
-25.12%
SCHD:
-7.44%
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 10.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MTDR имеют среднегодовую доходность 11.30%, а акции SCHD немного отстают с 10.89%.
MTDR
-4.69%
-9.18%
-5.64%
-6.71%
26.55%
11.30%
SCHD
10.68%
-5.06%
7.69%
10.91%
10.81%
10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTDR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и SCHD
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности SCHD в 3.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 1.59% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и SCHD
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и SCHD
Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.