Сравнение MTDR с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или JEPI.
Корреляция
Корреляция между MTDR и JEPI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и JEPI
Основные характеристики
MTDR:
0.13
JEPI:
1.77
MTDR:
0.39
JEPI:
2.39
MTDR:
1.05
JEPI:
1.34
MTDR:
0.12
JEPI:
2.78
MTDR:
0.25
JEPI:
8.96
MTDR:
16.73%
JEPI:
1.53%
MTDR:
32.53%
JEPI:
7.78%
MTDR:
-96.50%
JEPI:
-13.71%
MTDR:
-18.98%
JEPI:
-0.56%
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 3.74%.
MTDR
2.74%
-9.36%
3.78%
-1.17%
35.88%
9.77%
JEPI
3.74%
2.02%
6.69%
13.58%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MTDR и JEPI
MTDR
JEPI
Сравнение MTDR c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и JEPI
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности JEPI в 7.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 1.47% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.15% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и JEPI
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и JEPI
Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.