Сравнение MTDR с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или JEPI.
Корреляция
Корреляция между MTDR и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и JEPI
Основные характеристики
MTDR:
-0.79
JEPI:
0.41
MTDR:
-0.96
JEPI:
0.67
MTDR:
0.87
JEPI:
1.11
MTDR:
-0.74
JEPI:
0.43
MTDR:
-2.03
JEPI:
1.99
MTDR:
17.70%
JEPI:
2.83%
MTDR:
45.32%
JEPI:
13.76%
MTDR:
-96.50%
JEPI:
-13.71%
MTDR:
-42.54%
JEPI:
-7.02%
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность -27.13%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.96%.
MTDR
-27.13%
-22.11%
-21.43%
-36.52%
57.54%
4.64%
JEPI
-2.96%
-4.23%
-4.11%
4.70%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MTDR и JEPI
MTDR
JEPI
Сравнение MTDR c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и JEPI
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности JEPI в 7.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 2.36% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.90% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и JEPI
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и JEPI
Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 30.48% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.