Сравнение MTDR с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или JEPI.
Корреляция
Корреляция между MTDR и JEPI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и JEPI
Основные характеристики
MTDR:
-0.18
JEPI:
1.75
MTDR:
-0.03
JEPI:
2.37
MTDR:
1.00
JEPI:
1.34
MTDR:
-0.18
JEPI:
2.95
MTDR:
-0.38
JEPI:
12.15
MTDR:
15.71%
JEPI:
1.07%
MTDR:
32.59%
JEPI:
7.45%
MTDR:
-96.50%
JEPI:
-13.71%
MTDR:
-25.12%
JEPI:
-4.42%
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 12.27%.
MTDR
-4.69%
-9.18%
-5.64%
-6.71%
26.55%
11.30%
JEPI
12.27%
-2.16%
6.37%
12.83%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTDR c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и JEPI
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности JEPI в 7.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 1.59% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.36% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок MTDR и JEPI
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и JEPI
Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.