Сравнение MSTSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MSTSX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSTSX или VOO.
Корреляция
Корреляция между MSTSX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MSTSX и VOO
Основные характеристики
MSTSX:
0.68
VOO:
1.76
MSTSX:
0.92
VOO:
2.37
MSTSX:
1.14
VOO:
1.32
MSTSX:
0.63
VOO:
2.66
MSTSX:
2.08
VOO:
11.10
MSTSX:
3.93%
VOO:
2.02%
MSTSX:
12.05%
VOO:
12.79%
MSTSX:
-33.42%
VOO:
-33.99%
MSTSX:
-5.51%
VOO:
-2.11%
Доходность по периодам
С начала года, MSTSX показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.40%.
MSTSX
5.94%
3.56%
-2.03%
6.75%
3.19%
N/A
VOO
2.40%
-1.05%
7.47%
19.81%
14.27%
13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTSX и VOO
MSTSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MSTSX и VOO
MSTSX
VOO
Сравнение MSTSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTSX и VOO
Дивидендная доходность MSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTSX Morningstar Global Opportunistic Equity Fund | 2.20% | 2.33% | 2.35% | 1.32% | 2.56% | 2.01% | 1.99% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок MSTSX и VOO
Максимальная просадка MSTSX за все время составила -33.42%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSTSX и VOO
Текущая волатильность для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) составляет 2.39%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что MSTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.