Сравнение MSEQX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSEQX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между MSEQX и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSEQX и SCHD
Основные характеристики
MSEQX:
1.99
SCHD:
1.20
MSEQX:
2.61
SCHD:
1.76
MSEQX:
1.33
SCHD:
1.21
MSEQX:
0.79
SCHD:
1.69
MSEQX:
9.52
SCHD:
5.86
MSEQX:
5.68%
SCHD:
2.30%
MSEQX:
27.22%
SCHD:
11.25%
MSEQX:
-78.57%
SCHD:
-33.37%
MSEQX:
-48.91%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, MSEQX показывает доходность 52.32%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции MSEQX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.10% против 10.86% соответственно.
MSEQX
52.32%
4.39%
55.56%
51.06%
4.82%
4.10%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEQX и SCHD
MSEQX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSEQX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEQX и SCHD
MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.35% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок MSEQX и SCHD
Максимальная просадка MSEQX за все время составила -78.57%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEQX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSEQX и SCHD
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что MSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.