Сравнение MSCFX с FDGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).
MSCFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г.. FDGRX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSCFX или FDGRX.
Основные характеристики
| MSCFX | FDGRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.39% | 26.75% |
| Дох-ть за 1 год | 22.91% | 42.37% |
| Дох-ть за 3 года | 4.27% | 8.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.85% | 23.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.38% | 18.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 20.38% | 19.55% |
| Макс. просадка | -40.89% | -71.50% |
| Текущая просадка | -0.62% | -3.76% |
Корреляция
Корреляция между MSCFX и FDGRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MSCFX и FDGRX
С начала года, MSCFX показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 26.75%. За последние 10 лет акции MSCFX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 8.38% против 18.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSCFX и FDGRX
MSCFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSCFX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCFX и FDGRX
Дивидендная доходность MSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности FDGRX в 3.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCFX Mairs & Power Small Cap Fund | 0.61% | 0.67% | 6.48% | 8.32% | 2.04% | 3.11% | 4.78% | 3.43% | 1.90% | 1.16% | 2.15% | 1.64% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 3.03% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.23% | 3.92% | 4.03% | 7.12% |
Просадки
Сравнение просадок MSCFX и FDGRX
Максимальная просадка MSCFX за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCFX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSCFX и FDGRX
Текущая волатильность для Mairs & Power Small Cap Fund (MSCFX) составляет 5.92%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что MSCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.