Сравнение MSBT с CBXO
MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - MSBT is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate, while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. MSBT is passively managed, while CBXO is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSBT charges 0.14%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности MSBT и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSBT
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -17.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXO
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSBT и CBXO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -14.09% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -0.34% |
Correlation
The correlation between MSBT and CBXO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSBT c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSBT и CBXO
Максимальная просадка MSBT за все время составила -26.46%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBT и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBT | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.46% | -11.51% | -14.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.99% | -11.49% | -12.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -8.66% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBT и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBT | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.06% | 6.94% | +30.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.06% | 6.94% | +30.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 6.94% | +30.12% |
Сравнение комиссий MSBT и CBXO
MSBT берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBT и CBXO
MSBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSBT and CBXO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.69% for CBXO.
CBXO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for MSBT.
MSBT is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Morgan Stanley and Calamos. Their fees differ too: 0.14% for MSBT and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для MSBT и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор