Сравнение MPLX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MPLX LP (MPLX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPLX или JEPI.
Корреляция
Корреляция между MPLX и JEPI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MPLX и JEPI
Основные характеристики
MPLX:
2.81
JEPI:
1.75
MPLX:
3.90
JEPI:
2.37
MPLX:
1.49
JEPI:
1.34
MPLX:
3.83
JEPI:
2.95
MPLX:
17.62
JEPI:
12.15
MPLX:
2.21%
JEPI:
1.07%
MPLX:
13.84%
JEPI:
7.45%
MPLX:
-85.72%
JEPI:
-13.71%
MPLX:
-10.16%
JEPI:
-4.42%
Доходность по периодам
С начала года, MPLX показывает доходность 37.42%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 12.27%.
MPLX
37.42%
-2.21%
18.47%
38.48%
24.95%
4.92%
JEPI
12.27%
-2.16%
6.37%
12.83%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPLX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLX и JEPI
Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности JEPI в 7.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 7.56% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% | 1.83% | 2.32% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.36% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPLX и JEPI
Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPLX и JEPI
MPLX LP (MPLX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что MPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.