Сравнение MIEYX с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
MIEYX управляется MassMutual. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIEYX или SPLG.
Корреляция
Корреляция между MIEYX и SPLG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MIEYX и SPLG
Основные характеристики
MIEYX:
-0.25
SPLG:
1.77
MIEYX:
-0.11
SPLG:
2.38
MIEYX:
0.97
SPLG:
1.32
MIEYX:
-0.18
SPLG:
2.67
MIEYX:
-0.64
SPLG:
11.06
MIEYX:
10.64%
SPLG:
2.03%
MIEYX:
26.92%
SPLG:
12.74%
MIEYX:
-55.79%
SPLG:
-54.52%
MIEYX:
-35.17%
SPLG:
-2.09%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MIEYX показывает доходность 2.35%, а SPLG немного выше – 2.39%. За последние 10 лет акции MIEYX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: -1.33% против 13.02% соответственно.
MIEYX
2.35%
-1.10%
-18.04%
-8.81%
-4.05%
-1.33%
SPLG
2.39%
-1.05%
7.50%
19.88%
14.29%
13.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIEYX и SPLG
MIEYX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MIEYX и SPLG
MIEYX
SPLG
Сравнение MIEYX c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIEYX и SPLG
Дивидендная доходность MIEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SPLG в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | 1.28% | 1.31% | 1.13% | 1.66% | 0.97% | 1.77% | 1.81% | 2.02% | 2.23% | 2.01% | 1.62% | 1.53% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.25% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок MIEYX и SPLG
Максимальная просадка MIEYX за все время составила -55.79%, примерно равная максимальной просадке SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEYX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MIEYX и SPLG
MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеют волатильность 3.45% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.