Сравнение MDY с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
MDY и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDY или IJH.
Корреляция
Корреляция между MDY и IJH составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MDY и IJH
Основные характеристики
MDY:
0.97
IJH:
0.99
MDY:
1.43
IJH:
1.46
MDY:
1.18
IJH:
1.18
MDY:
1.86
IJH:
1.89
MDY:
5.21
IJH:
5.35
MDY:
2.98%
IJH:
2.95%
MDY:
15.99%
IJH:
15.96%
MDY:
-55.33%
IJH:
-55.06%
MDY:
-7.71%
IJH:
-7.74%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDY показывает доходность 13.77%, а IJH немного выше – 14.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDY имеют среднегодовую доходность 9.38%, а акции IJH немного впереди с 9.59%.
MDY
13.77%
-3.19%
7.22%
13.94%
10.12%
9.38%
IJH
14.01%
-3.24%
7.35%
14.25%
10.32%
9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDY и IJH
MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDY c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDY и IJH
Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности IJH в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% | 1.17% | 1.07% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок MDY и IJH
Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, примерно равная максимальной просадке IJH в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDY и IJH
SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 5.38% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.