Сравнение MAGS с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
MAGS и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGS или SCHG.
Корреляция
Корреляция между MAGS и SCHG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MAGS и SCHG
Основные характеристики
MAGS:
2.70
SCHG:
2.22
MAGS:
3.31
SCHG:
2.86
MAGS:
1.45
SCHG:
1.40
MAGS:
3.80
SCHG:
3.13
MAGS:
12.31
SCHG:
12.34
MAGS:
5.58%
SCHG:
3.14%
MAGS:
25.45%
SCHG:
17.45%
MAGS:
-18.10%
SCHG:
-34.59%
MAGS:
-4.00%
SCHG:
-2.75%
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность 67.14%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 37.04%.
MAGS
67.14%
8.16%
25.90%
66.48%
N/A
N/A
SCHG
37.04%
3.40%
12.88%
37.14%
20.24%
16.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGS и SCHG
MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAGS c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и SCHG
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.26% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок MAGS и SCHG
Максимальная просадка MAGS за все время составила -18.10%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и SCHG
Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.