PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LUV с OXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LUV и OXY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LUV с OXY

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Southwest Airlines Co. (LUV) и Occidental Petroleum Corporation (OXY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LUV или OXY.

Доходность

Сравнение доходности LUV и OXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Southwest Airlines Co. (LUV) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LUV:

0.87

OXY:

-0.93

Коэф-т Сортино

LUV:

1.19

OXY:

-1.27

Коэф-т Омега

LUV:

1.17

OXY:

0.83

Коэф-т Кальмара

LUV:

0.46

OXY:

-0.63

Коэф-т Мартина

LUV:

2.85

OXY:

-1.47

Индекс Язвы

LUV:

10.02%

OXY:

21.69%

Дневная вол-ть

LUV:

40.91%

OXY:

33.66%

Макс. просадка

LUV:

-78.23%

OXY:

-88.41%

Текущая просадка

LUV:

-44.65%

OXY:

-43.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LUV:

$18.74B

OXY:

$40.96B

EPS

LUV:

$0.90

OXY:

$2.44

Коэффициент P/E

LUV:

36.54

OXY:

16.85

Коэффициент PEG

LUV:

0.56

OXY:

1.22

Коэффициент P/S

LUV:

0.68

OXY:

1.49

Коэффициент P/B

LUV:

2.00

OXY:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

LUV:

$27.58B

OXY:

$27.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

LUV:

$5.08B

OXY:

$10.16B

EBITDA (12 мес.)

LUV:

$2.58B

OXY:

$13.20B

Доходность по периодам

С начала года, LUV показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у OXY с доходностью -15.66%. За последние 10 лет акции LUV превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: -0.11% против -3.32% соответственно.

LUV

С начала года

0.86%

1 месяц

23.66%

6 месяцев

5.34%

1 год

35.29%

3 года

-7.99%

5 лет

2.13%

10 лет

-0.11%

OXY

С начала года

-15.66%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

-16.81%

1 год

-30.97%

3 года

-15.27%

5 лет

27.34%

10 лет

-3.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Southwest Airlines Co.

Occidental Petroleum Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LUV и OXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LUV
Ранг риск-скорректированной доходности LUV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
OXY
Ранг риск-скорректированной доходности OXY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LUV c OXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southwest Airlines Co. (LUV) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LUV на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа OXY равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUV и OXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUV и OXY

Дивидендная доходность LUV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности OXY в 2.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LUV
Southwest Airlines Co.		2.14%2.14%3.12%0.00%0.00%0.39%1.30%1.30%0.73%0.75%0.66%0.52%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		2.17%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.40%3.47%

Просадки

Сравнение просадок LUV и OXY

Максимальная просадка LUV за все время составила -78.23%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUV и OXY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LUV и OXY

Текущая волатильность для Southwest Airlines Co. (LUV) составляет 8.71%, в то время как у Occidental Petroleum Corporation (OXY) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что LUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUV и OXY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southwest Airlines Co. и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
6.43B
6.80B
(LUV) Общая выручка
(OXY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LUV и OXY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Southwest Airlines Co. и Occidental Petroleum Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
13.5%
36.1%
(LUV) Валовая рентабельность
(OXY) Валовая рентабельность
LUV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Southwest Airlines Co. сообщила о валовой прибыли в 867.00M при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 13.5%.

OXY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.80B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

LUV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Southwest Airlines Co. сообщила об операционной прибыли в -223.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.

OXY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 6.80B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

LUV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Southwest Airlines Co. сообщила о чистой прибыли в -149.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.

OXY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 936.00M при выручке в 6.80B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.