Сравнение LSBDX с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
LSBDX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSBDX или VGSH.
Корреляция
Корреляция между LSBDX и VGSH составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LSBDX и VGSH
Основные характеристики
LSBDX:
1.20
VGSH:
2.24
LSBDX:
1.66
VGSH:
3.43
LSBDX:
1.22
VGSH:
1.45
LSBDX:
0.69
VGSH:
4.02
LSBDX:
5.17
VGSH:
9.76
LSBDX:
1.10%
VGSH:
0.40%
LSBDX:
4.74%
VGSH:
1.75%
LSBDX:
-30.57%
VGSH:
-5.70%
LSBDX:
-2.75%
VGSH:
-0.51%
Доходность по периодам
С начала года, LSBDX показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции LSBDX превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.14% против 1.32% соответственно.
LSBDX
5.13%
-1.43%
3.35%
5.59%
1.00%
2.14%
VGSH
3.70%
0.34%
2.55%
3.86%
1.31%
1.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSBDX и VGSH
LSBDX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LSBDX c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSBDX и VGSH
Дивидендная доходность LSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности VGSH в 3.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSBDX Loomis Sayles Bond Fund | 4.28% | 5.09% | 5.15% | 2.89% | 3.28% | 3.70% | 3.44% | 3.72% | 2.12% | 3.52% | 4.33% | 5.02% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.84% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок LSBDX и VGSH
Максимальная просадка LSBDX за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSBDX и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LSBDX и VGSH
Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что LSBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.