Сравнение LSBDX с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
LSBDX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSBDX или VGSH.
Корреляция
Корреляция между LSBDX и VGSH составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LSBDX и VGSH
Основные характеристики
LSBDX:
2.55
VGSH:
3.80
LSBDX:
3.88
VGSH:
6.53
LSBDX:
1.50
VGSH:
1.88
LSBDX:
1.30
VGSH:
6.41
LSBDX:
13.80
VGSH:
18.76
LSBDX:
0.76%
VGSH:
0.33%
LSBDX:
4.13%
VGSH:
1.64%
LSBDX:
-30.57%
VGSH:
-5.70%
LSBDX:
-1.18%
VGSH:
-0.07%
Доходность по периодам
С начала года, LSBDX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции LSBDX превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 1.61% против 1.48% соответственно.
LSBDX
1.40%
-0.91%
0.67%
10.32%
3.47%
1.61%
VGSH
1.95%
0.64%
2.25%
6.24%
1.17%
1.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSBDX и VGSH
LSBDX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LSBDX и VGSH
LSBDX
VGSH
Сравнение LSBDX c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSBDX и VGSH
Дивидендная доходность LSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности VGSH в 4.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSBDX Loomis Sayles Bond Fund | 5.47% | 5.51% | 5.09% | 5.15% | 2.89% | 3.28% | 3.70% | 3.44% | 3.72% | 2.12% | 3.52% | 4.33% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.16% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок LSBDX и VGSH
Максимальная просадка LSBDX за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSBDX и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LSBDX и VGSH
Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что LSBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.