Сравнение LQDB с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
LQDB и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index . Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDB или VCLT.
Корреляция
Корреляция между LQDB и VCLT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LQDB и VCLT
Основные характеристики
LQDB:
0.93
VCLT:
0.24
LQDB:
1.34
VCLT:
0.40
LQDB:
1.16
VCLT:
1.05
LQDB:
0.40
VCLT:
0.10
LQDB:
3.07
VCLT:
0.66
LQDB:
1.60%
VCLT:
3.78%
LQDB:
5.26%
VCLT:
10.22%
LQDB:
-21.47%
VCLT:
-34.31%
LQDB:
-6.18%
VCLT:
-19.21%
Доходность по периодам
С начала года, LQDB показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 2.10%.
LQDB
1.31%
1.86%
1.74%
4.54%
N/A
N/A
VCLT
2.10%
3.64%
0.63%
2.27%
-2.28%
2.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDB и VCLT
LQDB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LQDB и VCLT
LQDB
VCLT
Сравнение LQDB c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDB и VCLT
Дивидендная доходность LQDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности VCLT в 5.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | 4.47% | 4.46% | 3.90% | 3.49% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.12% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок LQDB и VCLT
Максимальная просадка LQDB за все время составила -21.47%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDB и VCLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQDB и VCLT
Текущая волатильность для iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) составляет 1.42%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что LQDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.