PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOAN с BANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LOAN с BANX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) and BANX (StoneCastle Financial Corp.) are both stocks. LOAN operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while BANX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, LOAN returned 6.96%/yr vs 9.94%/yr for BANX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LOAN и BANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и StoneCastle Financial Corp. (BANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOAN показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у BANX с доходностью -6.19%. За последние 10 лет акции LOAN уступали акциям BANX по среднегодовой доходности: 6.96% против 9.94% соответственно.

LOAN

1 день
0.45%
1 месяц
6.70%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-4.70%
1 год
-6.83%
3 года*
5.06%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
6.96%

BANX

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.30%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-6.71%
1 год
5.30%
3 года*
18.99%
5 лет*
7.74%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOAN и BANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOAN
Manhattan Bridge Capital, Inc.		-1.84%-9.37%22.47%2.12%5.67%13.92%-10.36%21.90%1.46%-16.15%
BANX
StoneCastle Financial Corp.		-6.19%15.64%27.68%20.43%-15.27%20.95%-5.78%23.84%2.95%16.01%

Correlation

The correlation between LOAN and BANX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOAN:

$50.98M

BANX:

$152.15M

EPS

LOAN:

$0.44

BANX:

$4.64

Коэффициент P/E

LOAN:

10.18

BANX:

4.20

Коэффициент PEG

LOAN:

5.27

BANX:

0.08

Коэффициент P/S

LOAN:

6.02

BANX:

3.11

Коэффициент P/B

LOAN:

1.18

BANX:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

LOAN:

$8.47M

BANX:

$46.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

LOAN:

$6.80M

BANX:

$39.03M

EBITDA (12 мес.)

LOAN:

$5.02M

BANX:

$45.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manhattan Bridge Capital, Inc.

StoneCastle Financial Corp.

Часто сравнивают с LOAN:
LOAN с ABRLOAN с RCLOAN с GLPILOAN с HASILOAN с EPRTLOAN с BLVLOAN с VICI
Часто сравнивают с BANX:
BANX с FFANXBANX с CLOZBANX с ARCCBANX с PFRLBANX с VOOBANX с NIEBANX с FSCO

Доходность на риск

LOAN vs. BANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOAN
Ранг доходности на риск LOAN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOAN: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOAN: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOAN: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOAN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOAN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BANX
Ранг доходности на риск BANX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOAN c BANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и StoneCastle Financial Corp. (BANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOANBANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
0.35

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
0.59

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.08

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.40

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

0.88

-1.36

LOAN vs. BANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOAN на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа BANX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOAN и BANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOAN и BANX

Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки BANX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и BANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOANBANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.93%

-55.06%

-35.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.10%

-13.20%

-8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.22%

-13.71%

-8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-28.50%

-4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.16%

-55.06%

-4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.27%

-7.38%

-8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.40%

-9.45%

-36.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.27%

6.02%

+8.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LOAN и BANX

Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с StoneCastle Financial Corp. (BANX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что LOAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOANBANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.23%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

10.80%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

15.37%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

20.63%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.39%

27.55%

+6.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOAN и BANX

Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что меньше доходности BANX в 11.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BANX
StoneCastle Financial Corp.		11.81%10.54%9.53%12.11%9.74%5.64%8.16%6.82%7.88%7.45%7.81%9.26%
LOAN
Manhattan Bridge Capital, Inc.		10.20%9.89%8.21%9.05%9.38%8.82%8.06%7.55%8.54%6.97%4.93%9.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOAN и BANX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и StoneCastle Financial Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20222023202420252026
2.07M
11.52M
(LOAN) Общая выручка
(BANX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LOAN и BANX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Manhattan Bridge Capital, Inc. и StoneCastle Financial Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
82.4%
83.0%
Активы портфеля
LOAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70M при выручке в 2.07M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.

BANX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 9.56M при выручке в 11.52M, что соответствует валовой рентабельности в 83.0%.

LOAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

BANX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 9.33M при выручке в 11.52M, что соответствует операционной рентабельности 81.0%.

LOAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.

BANX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 7.61M при выручке в 11.52M, что соответствует чистой рентабельности 66.1%.

Часто задаваемые вопросы

LOAN and BANX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOAN has higher volatility (3.88%) compared to BANX (3.23%). In terms of maximum drawdown, LOAN dropped -90.93% vs BANX's -55.06%.

BANX currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOAN и BANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор