Сравнение LNC с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lincoln National Corporation (LNC) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNC или COST.
Основные характеристики
| LNC | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.53% | 9.83% |
| Дох-ть за 1 год | 49.95% | 48.21% |
| Дох-ть за 3 года | -19.48% | 26.54% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.64% | 26.55% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.93% | 22.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 2.65 |
| Дневная вол-ть | 39.07% | 18.17% |
| Макс. просадка | -92.87% | -61.72% |
| Current Drawdown | -57.37% | -7.85% |
Фундаментальные показатели
| LNC | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.70B | $314.67B |
| Прибыль на акцию | -$4.92 | $15.25 |
| Цена/прибыль | 34.90 | 46.53 |
| PEG коэффициент | 1.24 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $11.64B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$1.73B | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | -$3.07B | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между LNC и COST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LNC и COST
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LNC показывает доходность 9.53%, а COST немного выше – 9.83%. За последние 10 лет акции LNC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -1.93% против 22.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LNC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln National Corporation (LNC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNC и COST
Дивидендная доходность LNC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности COST в 2.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNC Lincoln National Corporation | 6.28% | 6.67% | 5.86% | 2.46% | 3.18% | 2.51% | 2.57% | 1.51% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 0.93% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.80% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок LNC и COST
Максимальная просадка LNC за все время составила -92.87%, что больше максимальной просадки COST в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNC и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LNC и COST
Lincoln National Corporation (LNC) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что LNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LNC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln National Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности