Сравнение LMBS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
LMBS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMBS или VOO.
Корреляция
Корреляция между LMBS и VOO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности LMBS и VOO
Основные характеристики
LMBS:
2.47
VOO:
0.30
LMBS:
3.48
VOO:
0.55
LMBS:
1.54
VOO:
1.08
LMBS:
4.06
VOO:
0.30
LMBS:
12.78
VOO:
1.37
LMBS:
0.55%
VOO:
4.10%
LMBS:
2.84%
VOO:
18.73%
LMBS:
-6.49%
VOO:
-33.99%
LMBS:
-0.81%
VOO:
-13.97%
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -10.00%. За последние 10 лет акции LMBS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.65% против 11.73% соответственно.
LMBS
1.63%
0.02%
1.63%
7.22%
2.06%
2.65%
VOO
-10.00%
-7.00%
-9.11%
5.82%
14.67%
11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMBS и VOO
LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LMBS и VOO
LMBS
VOO
Сравнение LMBS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и VOO
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VOO в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.19% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% | 0.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и VOO
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и VOO
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 1.70%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.