Сравнение LIN с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Linde plc (LIN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LIN или SCHD.
Основные характеристики
| LIN | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.09% | 1.78% |
| Дох-ть за 1 год | 21.17% | 12.11% |
| Дох-ть за 3 года | 17.36% | 4.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.50% | 11.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.17% | 10.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 0.84 |
| Дневная вол-ть | 16.34% | 11.58% |
| Макс. просадка | -51.76% | -33.37% |
| Current Drawdown | -6.80% | -4.64% |
Корреляция
Корреляция между LIN и SCHD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LIN и SCHD
С начала года, LIN показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции LIN превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.17% против 10.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LIN c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIN и SCHD
Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SCHD в 3.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 1.18% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 2.11% | 2.04% | 2.56% | 2.79% | 2.01% | 1.85% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок LIN и SCHD
Максимальная просадка LIN за все время составила -51.76%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LIN и SCHD
Linde plc (LIN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.35% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.