PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LHTC.DE с WELP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LHTC.DE с WELP.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

LHTC.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc) and WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds from Amundi - LHTC.DE tracks the STOXX® Europe 600 Health Care while WELP.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, LHTC.DE returned 5.63%/yr vs 13.00%/yr for WELP.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. LHTC.DE charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for WELP.DE.

Доходность

Сравнение доходности LHTC.DE и WELP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc (LHTC.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LHTC.DE показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у WELP.DE с доходностью 26.76%.

LHTC.DE

1 день
0.28%
1 месяц
3.67%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.00%
1 год
15.31%
3 года*
5.63%
5 лет*
5.18%
10 лет*
6.76%

WELP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-3.57%
С начала года
26.76%
6 месяцев
28.15%
1 год
34.80%
3 года*
13.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LHTC.DE и WELP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LHTC.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc		2.86%7.11%3.92%7.59%5.47%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		26.76%-1.54%7.90%0.25%5.34%

Correlation

The correlation between LHTC.DE and WELP.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.08

The correlation between LHTC.DE and WELP.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с LHTC.DE:
LHTC.DE с ZPDH.DELHTC.DE с EXX1.DELHTC.DE с IUHC.LLHTC.DE с EXH9.DELHTC.DE с EXV4.DELHTC.DE с CH5.LLHTC.DE с XUHC.DE
Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с LYP6.DE

Доходность на риск

LHTC.DE vs. WELP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LHTC.DE
Ранг доходности на риск LHTC.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LHTC.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHTC.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHTC.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHTC.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHTC.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LHTC.DE c WELP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc (LHTC.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LHTC.DEWELP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.77

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.29

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

2.84

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

8.60

-5.79

LHTC.DE vs. WELP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LHTC.DE на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа WELP.DE равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LHTC.DE и WELP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LHTC.DE и WELP.DE

Максимальная просадка LHTC.DE за все время составила -33.02%, что больше максимальной просадки WELP.DE в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHTC.DE и WELP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LHTC.DEWELP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-23.55%

-9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.22%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.48%

-23.55%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-10.06%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-7.79%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

4.03%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LHTC.DE и WELP.DE

Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc (LHTC.DE) составляет 6.07%, в то время как у HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что LHTC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LHTC.DEWELP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.73%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

16.92%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

19.54%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

20.07%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

20.07%

-4.53%

Сравнение комиссий LHTC.DE и WELP.DE

LHTC.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WELP.DE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LHTC.DE и WELP.DE

LHTC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM202520242023
LHTC.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		3.01%3.78%3.64%0.79%

Часто задаваемые вопросы

LHTC.DE and WELP.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LHTC.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LHTC.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.

LHTC.DE tracks STOXX® Europe 600 Health Care, while WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.30% for LHTC.DE and 0.59% for WELP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LHTC.DE и WELP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор