Сравнение LHTC.DE с EXH9.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc (LHTC.DE) и iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE).
LHTC.DE и EXH9.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LHTC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Health Care. Фонд был запущен 18 авг. 2006 г.. EXH9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Utilities. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LHTC.DE или EXH9.DE.
Основные характеристики
| LHTC.DE | EXH9.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.80% | 2.05% |
| Дох-ть за 1 год | 12.77% | 8.84% |
| Дох-ть за 3 года | 3.76% | 3.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.21% | 6.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.58% | 6.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 0.52 |
| Коэф-т Сортино | 1.49 | 0.78 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 3.62 | 1.41 |
| Индекс Язвы | 3.38% | 4.98% |
| Дневная вол-ть | 11.79% | 13.62% |
| Макс. просадка | -40.53% | -51.33% |
| Текущая просадка | -11.34% | -7.68% |
Корреляция
Корреляция между LHTC.DE и EXH9.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LHTC.DE и EXH9.DE
С начала года, LHTC.DE показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у EXH9.DE с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции LHTC.DE превзошли акции EXH9.DE по среднегодовой доходности: 7.58% против 6.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LHTC.DE и EXH9.DE
LHTC.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXH9.DE в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LHTC.DE c EXH9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc (LHTC.DE) и iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LHTC.DE и EXH9.DE
LHTC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHTC.DE Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 3.24% | 3.47% | 3.33% | 3.11% | 2.36% | 3.41% | 3.31% | 6.56% | 4.89% | 4.62% | 4.14% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок LHTC.DE и EXH9.DE
Максимальная просадка LHTC.DE за все время составила -40.53%, что меньше максимальной просадки EXH9.DE в -51.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHTC.DE и EXH9.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LHTC.DE и EXH9.DE
Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc (LHTC.DE) составляет 3.68%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что LHTC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.