Сравнение LECO с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LECO или XLE.
Основные характеристики
| LECO | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.26% | 12.60% |
| Дох-ть за 1 год | 36.72% | 23.49% |
| Дох-ть за 3 года | 22.21% | 24.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.73% | 13.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.36% | 3.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 23.18% | 18.25% |
| Макс. просадка | -68.89% | -71.54% |
| Current Drawdown | -11.65% | -4.52% |
Корреляция
Корреляция между LECO и XLE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LECO и XLE
С начала года, LECO показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции LECO превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 15.36% против 3.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LECO c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LECO и XLE
Дивидендная доходность LECO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности XLE в 3.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.18% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% | 1.42% | 1.16% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.11% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок LECO и XLE
Максимальная просадка LECO за все время составила -68.89%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LECO и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LECO и XLE
Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что LECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.