Сравнение LDUR с USHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).
LDUR и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDUR или USHY.
Корреляция
Корреляция между LDUR и USHY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LDUR и USHY
Основные характеристики
LDUR:
3.04
USHY:
1.93
LDUR:
4.94
USHY:
2.77
LDUR:
1.65
USHY:
1.35
LDUR:
9.80
USHY:
3.49
LDUR:
24.71
USHY:
13.78
LDUR:
0.24%
USHY:
0.58%
LDUR:
1.79%
USHY:
4.17%
LDUR:
-8.68%
USHY:
-22.44%
LDUR:
0.00%
USHY:
-1.06%
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 8.43%.
LDUR
5.09%
0.28%
3.06%
5.09%
2.01%
2.32%
USHY
8.43%
-0.83%
5.50%
8.43%
3.90%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и USHY
LDUR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LDUR c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и USHY
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности USHY в 6.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.36% | 4.87% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 3.36% | 2.08% | 1.85% | 2.92% | 1.66% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.89% | 6.62% | 6.08% | 5.07% | 5.31% | 5.91% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и USHY
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и USHY
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.66%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.