Сравнение LDUR с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
LDUR и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDUR или CDX.
Корреляция
Корреляция между LDUR и CDX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LDUR и CDX
Основные характеристики
LDUR:
3.34
CDX:
1.68
LDUR:
5.26
CDX:
2.33
LDUR:
1.67
CDX:
1.30
LDUR:
10.72
CDX:
3.97
LDUR:
30.53
CDX:
12.34
LDUR:
0.21%
CDX:
1.01%
LDUR:
1.94%
CDX:
7.43%
LDUR:
-8.68%
CDX:
-13.24%
LDUR:
0.00%
CDX:
-1.80%
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью 6.25%.
LDUR
2.14%
0.45%
2.66%
6.43%
2.78%
2.33%
CDX
6.25%
-0.13%
3.19%
11.96%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и CDX
LDUR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LDUR и CDX
LDUR
CDX
Сравнение LDUR c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и CDX
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности CDX в 11.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.72% | 4.77% | 4.87% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 3.03% | 2.08% | 1.85% | 2.92% | 1.66% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 11.55% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и CDX
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и CDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и CDX
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.77%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.