Сравнение LCII с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LCI Industries (LCII) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCII или SPY.
Основные характеристики
| LCII | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.76% | 11.74% |
| Дох-ть за 1 год | -0.43% | 28.12% |
| Дох-ть за 3 года | -4.22% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.11% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.98% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | -0.01 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 37.95% | 11.48% |
| Макс. просадка | -94.29% | -55.19% |
| Current Drawdown | -25.68% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между LCII и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LCII и SPY
С начала года, LCII показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции LCII уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.98% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LCII c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LCI Industries (LCII) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCII и SPY
Дивидендная доходность LCII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCII LCI Industries | 3.82% | 3.34% | 4.38% | 2.21% | 2.16% | 2.38% | 3.52% | 1.58% | 1.30% | 3.28% | 0.00% | 3.91% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок LCII и SPY
Максимальная просадка LCII за все время составила -94.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCII и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LCII и SPY
LCI Industries (LCII) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что LCII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.