Сравнение LCEAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
LCEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCEAX или VOO.
Основные характеристики
| LCEAX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.97% | 18.91% |
| Дох-ть за 1 год | 19.21% | 28.20% |
| Дох-ть за 3 года | 8.31% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.55% | 15.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.51% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 10.63% | 12.64% |
| Макс. просадка | -50.30% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.21% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между LCEAX и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LCEAX и VOO
С начала года, LCEAX показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции LCEAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.51% против 12.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCEAX и VOO
LCEAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LCEAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCEAX и VOO
Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCEAX Invesco Diversified Dividend Fund | 6.99% | 7.87% | 12.23% | 18.25% | 3.76% | 5.02% | 7.74% | 2.52% | 4.08% | 1.72% | 3.49% | 2.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок LCEAX и VOO
Максимальная просадка LCEAX за все время составила -50.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LCEAX и VOO
Текущая волатильность для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) составляет 2.86%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что LCEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.