Сравнение LCEAX с RLBGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX).
LCEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCEAX или RLBGX.
Основные характеристики
| LCEAX | RLBGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.97% | 13.03% |
| Дох-ть за 1 год | 19.21% | 21.42% |
| Дох-ть за 3 года | 8.31% | 5.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.55% | 9.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.51% | 8.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 2.37 |
| Дневная вол-ть | 10.63% | 8.87% |
| Макс. просадка | -50.30% | -22.33% |
| Текущая просадка | -1.21% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между LCEAX и RLBGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LCEAX и RLBGX
С начала года, LCEAX показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у RLBGX с доходностью 13.03%. За последние 10 лет акции LCEAX уступали акциям RLBGX по среднегодовой доходности: 7.51% против 8.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCEAX и RLBGX
LCEAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии RLBGX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LCEAX c RLBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCEAX и RLBGX
Дивидендная доходность LCEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности RLBGX в 2.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCEAX Invesco Diversified Dividend Fund | 6.99% | 7.87% | 12.23% | 18.25% | 3.76% | 5.02% | 7.74% | 2.52% | 4.08% | 1.72% | 3.49% | 2.39% |
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | 2.49% | 2.66% | 2.63% | 4.59% | 4.65% | 4.28% | 6.45% | 5.62% | 4.48% | 6.32% | 8.51% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок LCEAX и RLBGX
Максимальная просадка LCEAX за все время составила -50.30%, что больше максимальной просадки RLBGX в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEAX и RLBGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LCEAX и RLBGX
Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что LCEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.