Сравнение LAZ с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Ltd (LAZ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAZ или SCHD.
Корреляция
Корреляция между LAZ и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LAZ и SCHD
Основные характеристики
LAZ:
1.11
SCHD:
1.38
LAZ:
1.95
SCHD:
2.01
LAZ:
1.22
SCHD:
1.24
LAZ:
1.64
SCHD:
1.98
LAZ:
5.45
SCHD:
5.61
LAZ:
7.30%
SCHD:
2.81%
LAZ:
35.71%
SCHD:
11.38%
LAZ:
-62.72%
SCHD:
-33.37%
LAZ:
-15.44%
SCHD:
-4.33%
Доходность по периодам
С начала года, LAZ показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции LAZ уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.30% против 11.33% соответственно.
LAZ
-0.64%
0.77%
16.47%
40.51%
8.45%
7.30%
SCHD
2.45%
3.36%
5.43%
15.05%
11.13%
11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LAZ и SCHD
LAZ
SCHD
Сравнение LAZ c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Ltd (LAZ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAZ и SCHD
Дивидендная доходность LAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SCHD в 3.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAZ Lazard Ltd | 3.91% | 3.89% | 5.75% | 5.60% | 4.31% | 4.44% | 4.78% | 8.21% | 5.35% | 6.55% | 5.22% | 2.40% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.55% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок LAZ и SCHD
Максимальная просадка LAZ за все время составила -62.72%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAZ и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LAZ и SCHD
Lazard Ltd (LAZ) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что LAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.