Сравнение KSCOX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSCOX или FBGRX.
Основные характеристики
| KSCOX | FBGRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.90% | 24.18% |
| Дох-ть за 1 год | 37.20% | 38.16% |
| Дох-ть за 3 года | 18.39% | 7.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.89% | 21.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.62% | 17.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 22.20% | 19.87% |
| Макс. просадка | -70.09% | -57.42% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.18% |
Корреляция
Корреляция между KSCOX и FBGRX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KSCOX и FBGRX
С начала года, KSCOX показывает доходность 42.90%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью 24.18%. За последние 10 лет акции KSCOX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 14.62% против 17.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSCOX и FBGRX
KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KSCOX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSCOX и FBGRX
Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности FBGRX в 5.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 4.70% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 5.93% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.28% | 4.05% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
Просадки
Сравнение просадок KSCOX и FBGRX
Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KSCOX и FBGRX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 6.98% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.