Сравнение KRG с PECO
KRG (Kite Realty Group Trust) and PECO (Phillips Edison & Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, KRG returned 16.22%/yr vs 12.12%/yr for PECO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KRG и PECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRG показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у PECO с доходностью 11.74%.
KRG
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 30.68%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 5.46%
PECO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 11.74%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRG и PECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KRG Kite Realty Group Trust | 17.27% | -0.20% | 15.46% | 13.60% | 0.80% | 3.67% |
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | 11.74% | -1.59% | 6.20% | 18.53% | -0.33% | 20.40% |
Correlation
The correlation between KRG and PECO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between KRG and PECO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KRG:
$1.33
PECO:
$1.15
KRG:
20.50
PECO:
34.20
KRG:
0.01
PECO:
0.49
KRG:
7.10
PECO:
5.34
KRG:
$826.57M
PECO:
$739.02M
KRG:
$431.97M
PECO:
$525.25M
KRG:
$719.77M
PECO:
$502.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRG vs. PECO — Ранг доходности на риск
KRG
PECO
Сравнение KRG c PECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kite Realty Group Trust (KRG) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRG | PECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 1.70 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 3.89 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRG | PECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.92 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.49 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок KRG и PECO
Максимальная просадка KRG за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки PECO в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRG и PECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRG | PECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -23.11% | -65.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -8.30% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -15.78% | -13.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -4.09% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.99% | -6.51% | -39.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.62% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRG и PECO
Kite Realty Group Trust (KRG) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) имеют волатильность 4.49% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRG | PECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.61% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 10.65% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 15.24% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.11% | 22.57% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 22.57% | +14.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRG и PECO
Дивидендная доходность KRG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности PECO в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRG Kite Realty Group Trust | 4.64% | 4.51% | 4.00% | 4.20% | 3.90% | 3.12% | 3.00% | 8.13% | 9.01% | 6.17% | 4.83% | 4.16% |
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | 3.27% | 3.52% | 3.18% | 3.12% | 3.43% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRG и PECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kite Realty Group Trust и Phillips Edison & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRG и PECO
KRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила о валовой прибыли в 144.76M при выручке в 200.70M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
PECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 135.68M при выручке в 190.74M, что соответствует валовой рентабельности в 71.1%.
KRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила об операционной прибыли в 130.81M при выручке в 200.70M, что соответствует операционной рентабельности 65.2%.
PECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.21M при выручке в 190.74M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.
KRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила о чистой прибыли в 11.39M при выручке в 200.70M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
PECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.38M при выручке в 190.74M, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
KRG and PECO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PECO has higher volatility (4.61%) compared to KRG (4.49%). In terms of maximum drawdown, KRG dropped -88.63% vs PECO's -23.11%.
KRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRG и PECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор