Сравнение KNG с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
KNG и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNG или XYLD.
Корреляция
Корреляция между KNG и XYLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KNG и XYLD
Основные характеристики
KNG:
0.14
XYLD:
0.45
KNG:
0.28
XYLD:
0.77
KNG:
1.04
XYLD:
1.14
KNG:
0.12
XYLD:
0.44
KNG:
0.46
XYLD:
2.33
KNG:
3.82%
XYLD:
2.91%
KNG:
12.89%
XYLD:
15.02%
KNG:
-35.12%
XYLD:
-33.46%
KNG:
-8.80%
XYLD:
-8.70%
Доходность по периодам
С начала года, KNG показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -5.71%.
KNG
-1.99%
-3.29%
-8.00%
2.29%
11.26%
N/A
XYLD
-5.71%
-2.38%
-1.18%
7.55%
9.93%
6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNG и XYLD
KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KNG и XYLD
KNG
XYLD
Сравнение KNG c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и XYLD
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что меньше доходности XYLD в 12.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 9.38% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.40% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 12.89% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок KNG и XYLD
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, примерно равная максимальной просадке XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и XYLD
Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 8.82%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.