Сравнение KNG с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
KNG и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNG или DHS.
Корреляция
Корреляция между KNG и DHS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KNG и DHS
Основные характеристики
KNG:
0.82
DHS:
1.46
KNG:
1.18
DHS:
2.08
KNG:
1.14
DHS:
1.26
KNG:
1.13
DHS:
2.41
KNG:
3.65
DHS:
8.57
KNG:
2.07%
DHS:
2.09%
KNG:
9.23%
DHS:
12.28%
KNG:
-35.12%
DHS:
-67.25%
KNG:
-6.67%
DHS:
-7.40%
Доходность по периодам
С начала года, KNG показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 17.20%.
KNG
6.31%
-4.34%
3.53%
7.01%
7.32%
N/A
DHS
17.20%
-4.75%
13.49%
16.85%
7.98%
8.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNG и DHS
KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNG c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и DHS
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности DHS в 3.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 9.81% | 5.91% | 4.01% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.78% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.75% | 3.00% | 3.25% | 3.53% | 2.91% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок KNG и DHS
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и DHS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и DHS
Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 3.07%, в то время как у WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.