Сравнение KJUN с JULB
KJUN (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KJUN charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности KJUN и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJUN показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 7.61%.
KJUN
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJUN и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJUN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June | 6.68% | 1.92% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 7.61% | 2.44% |
Correlation
The correlation between KJUN and JULB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJUN vs. JULB — Ранг доходности на риск
KJUN
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KJUN c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June (KJUN) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJUN | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJUN и JULB
Максимальная просадка KJUN за все время составила -14.44%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUN и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJUN | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.44% | -5.24% | -9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.11% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -0.81% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJUN и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJUN | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 6.80% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 6.80% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.95% | 6.80% | +3.15% |
Сравнение комиссий KJUN и JULB
KJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJUN и JULB
Ни KJUN, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KJUN and JULB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for KJUN.
KJUN and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for KJUN and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для KJUN и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор