Сравнение KBWY с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWY или HTGC.
Основные характеристики
| KBWY | HTGC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.49% | 20.79% |
| Дох-ть за 1 год | 19.21% | 60.48% |
| Дох-ть за 3 года | -0.27% | 16.94% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.05% | 20.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.26% | 14.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 3.38 |
| Дневная вол-ть | 26.07% | 19.53% |
| Макс. просадка | -57.68% | -68.29% |
| Current Drawdown | -22.87% | -0.97% |
Корреляция
Корреляция между KBWY и HTGC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и HTGC
С начала года, KBWY показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 20.79%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 1.26% против 14.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWY c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и HTGC
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности HTGC в 9.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.64% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% | 4.57% | 4.85% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 9.11% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и HTGC
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и HTGC
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.