Сравнение KBWD с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
KBWD и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWD или VNQ.
Корреляция
Корреляция между KBWD и VNQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и VNQ
Основные характеристики
KBWD:
0.92
VNQ:
0.86
KBWD:
1.30
VNQ:
1.23
KBWD:
1.17
VNQ:
1.16
KBWD:
1.06
VNQ:
0.53
KBWD:
4.41
VNQ:
3.05
KBWD:
3.37%
VNQ:
4.54%
KBWD:
16.12%
VNQ:
16.10%
KBWD:
-58.63%
VNQ:
-73.07%
KBWD:
-0.33%
VNQ:
-11.07%
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 2.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBWD имеют среднегодовую доходность 4.75%, а акции VNQ немного впереди с 4.88%.
KBWD
5.11%
5.91%
8.29%
17.37%
2.87%
4.75%
VNQ
2.86%
4.49%
2.42%
13.07%
2.98%
4.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и VNQ
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KBWD и VNQ
KBWD
VNQ
Сравнение KBWD c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и VNQ
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности VNQ в 3.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 11.98% | 12.45% | 11.46% | 11.31% | 7.27% | 9.66% | 8.64% | 9.47% | 8.78% | 8.68% | 8.89% | 8.31% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.75% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и VNQ
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и VNQ
Текущая волатильность для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что KBWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.