Сравнение KBWD с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
KBWD и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWD или VNQ.
Основные характеристики
| KBWD | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.26% | -9.10% |
| Дох-ть за 1 год | 23.00% | 2.15% |
| Дох-ть за 3 года | 0.78% | -3.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.60% | 1.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.40% | 4.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 0.02 |
| Дневная вол-ть | 19.80% | 18.85% |
| Макс. просадка | -58.63% | -73.07% |
| Current Drawdown | -7.01% | -25.02% |
Корреляция
Корреляция между KBWD и VNQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и VNQ
С начала года, KBWD показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -9.10%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 4.40% против 4.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и VNQ
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWD c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и VNQ
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности VNQ в 4.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 11.84% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% | 8.31% | 7.68% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.34% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и VNQ
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и VNQ
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 5.72% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.