Сравнение KBWD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
KBWD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWD или JEPI.
Корреляция
Корреляция между KBWD и JEPI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и JEPI
Основные характеристики
KBWD:
0.45
JEPI:
1.86
KBWD:
0.70
JEPI:
2.51
KBWD:
1.09
JEPI:
1.36
KBWD:
0.54
JEPI:
2.95
KBWD:
1.72
JEPI:
9.84
KBWD:
4.41%
JEPI:
1.48%
KBWD:
16.71%
JEPI:
7.81%
KBWD:
-58.63%
JEPI:
-13.71%
KBWD:
-2.72%
JEPI:
-2.53%
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.69%.
KBWD
1.84%
3.70%
-0.67%
7.51%
2.32%
4.70%
JEPI
1.69%
2.19%
7.09%
13.49%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и JEPI
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KBWD и JEPI
KBWD
JEPI
Сравнение KBWD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и JEPI
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.23%, что больше доходности JEPI в 7.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 12.23% | 12.45% | 11.46% | 11.31% | 7.27% | 9.66% | 8.64% | 9.47% | 8.78% | 8.68% | 8.89% | 8.31% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.21% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и JEPI
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и JEPI
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.