Сравнение KBWD с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
KBWD и COWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWD или COWZ.
Основные характеристики
| KBWD | COWZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.26% | 4.76% |
| Дох-ть за 1 год | 23.00% | 21.04% |
| Дох-ть за 3 года | 0.78% | 11.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.60% | 15.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 1.35 |
| Дневная вол-ть | 19.80% | 13.72% |
| Макс. просадка | -58.63% | -38.63% |
| Current Drawdown | -7.01% | -6.68% |
Корреляция
Корреляция между KBWD и COWZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и COWZ
С начала года, KBWD показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 4.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и COWZ
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBWD c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и COWZ
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности COWZ в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 11.84% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% | 8.31% | 7.68% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.91% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и COWZ
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и COWZ
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что KBWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.