Сравнение KBE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
KBE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBE или VOO.
Корреляция
Корреляция между KBE и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBE и VOO
Основные характеристики
KBE:
1.57
VOO:
1.98
KBE:
2.44
VOO:
2.65
KBE:
1.29
VOO:
1.36
KBE:
1.70
VOO:
2.98
KBE:
7.66
VOO:
12.44
KBE:
5.27%
VOO:
2.02%
KBE:
25.71%
VOO:
12.69%
KBE:
-83.15%
VOO:
-33.99%
KBE:
-6.09%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.27% против 13.30% соответственно.
KBE
5.61%
1.98%
15.68%
34.16%
8.08%
8.27%
VOO
4.06%
2.87%
10.75%
23.12%
14.36%
13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и VOO
KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KBE и VOO
KBE
VOO
Сравнение KBE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и VOO
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.23% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.35% | 1.39% | 1.69% | 1.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и VOO
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и VOO
SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.