Сравнение KBE с KBWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR).
KBE и KBWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. KBWR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Regional Banking Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBE или KBWR.
Корреляция
Корреляция между KBE и KBWR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBE и KBWR
Основные характеристики
KBE:
0.45
KBWR:
0.39
KBE:
0.85
KBWR:
0.80
KBE:
1.11
KBWR:
1.10
KBE:
0.51
KBWR:
0.42
KBE:
1.48
KBWR:
1.23
KBE:
8.91%
KBWR:
10.00%
KBE:
29.39%
KBWR:
32.04%
KBE:
-83.15%
KBWR:
-52.86%
KBE:
-18.79%
KBWR:
-20.39%
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность -8.67%, что значительно выше, чем у KBWR с доходностью -9.69%. За последние 10 лет акции KBE превзошли акции KBWR по среднегодовой доходности: 6.52% против 5.47% соответственно.
KBE
-8.67%
-6.92%
-5.16%
13.61%
15.62%
6.52%
KBWR
-9.69%
-6.40%
-4.75%
12.18%
13.69%
5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и KBWR
И KBE, и KBWR имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KBE и KBWR
KBE
KBWR
Сравнение KBE c KBWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и KBWR
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности KBWR в 2.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.73% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.35% | 1.39% | 1.69% | 1.59% |
KBWR Invesco KBW Regional Banking ETF | 2.95% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и KBWR
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки KBWR в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и KBWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и KBWR
Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 15.51%, в то время как у Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.