Сравнение KBE с KBWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR).
KBE и KBWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. KBWR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Regional Banking Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBE или KBWR.
Корреляция
Корреляция между KBE и KBWR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBE и KBWR
Основные характеристики
KBE:
0.99
KBWR:
0.47
KBE:
1.62
KBWR:
0.95
KBE:
1.20
KBWR:
1.11
KBE:
1.05
KBWR:
0.49
KBE:
5.51
KBWR:
1.62
KBE:
4.68%
KBWR:
8.79%
KBE:
26.10%
KBWR:
30.01%
KBE:
-83.15%
KBWR:
-52.86%
KBE:
-11.03%
KBWR:
-11.96%
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность 23.85%, что значительно выше, чем у KBWR с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции KBE превзошли акции KBWR по среднегодовой доходности: 7.63% против 6.77% соответственно.
KBE
23.85%
-5.95%
26.33%
24.55%
6.14%
7.63%
KBWR
12.61%
-6.75%
29.37%
12.86%
4.92%
6.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и KBWR
И KBE, и KBWR имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBE c KBWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и KBWR
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности KBWR в 2.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 1.73% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.35% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.37% |
KBWR Invesco KBW Regional Banking ETF | 2.00% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% | 1.79% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и KBWR
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки KBWR в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и KBWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и KBWR
SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Invesco KBW Regional Banking ETF (KBWR) имеют волатильность 7.23% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.