Сравнение KAUFX с TWCUX

С начала года, KAUFX показывает доходность 23.76%, что значительно ниже, чем у TWCUX с доходностью 28.25%. За последние 10 лет акции KAUFX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: -0.35% против 9.79% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии TWCUX в 0.93%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KAUFX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWCUX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUFX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни KAUFX, ни TWCUX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка KAUFX за все время составила -64.45%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -72.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и TWCUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и American Century Ultra Fund (TWCUX) имеют волатильность 5.24% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.