Сравнение KARP.L с IAIX.L
KARP.L (KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD) and IAIX.L (Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc) are both Technology Equities funds - KARP.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while IAIX.L tracks the S&P Kensho Global AI Enablers Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, KARP.L returned 66.56% vs 78.49% for IAIX.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. KARP.L charges 0.72%/yr vs 0.35%/yr for IAIX.L.
Доходность
Сравнение доходности KARP.L и IAIX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KARP.L торгуется в GBP, в то время как IAIX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAIX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KARP.L показывает доходность 15.05%, что значительно ниже, чем у IAIX.L с доходностью 38.54%.
KARP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 66.56%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAIX.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 19.97%
- С начала года
- 38.54%
- 6 месяцев
- 34.38%
- 1 год
- 78.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KARP.L и IAIX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 15.05% | 33.35% | -4.58% |
IAIX.L Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc | 38.54% | 20.04% | 20.41% |
Correlation
The correlation between KARP.L and IAIX.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KARP.L vs. IAIX.L — Ранг доходности на риск
KARP.L
IAIX.L
Сравнение KARP.L c IAIX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) и Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KARP.L | IAIX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.46 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.99 | 5.08 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.86 | 12.93 | +6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KARP.L | IAIX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 2.98 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 1.88 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок KARP.L и IAIX.L
Максимальная просадка KARP.L за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки IAIX.L в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARP.L и IAIX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KARP.L | IAIX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -31.60% | -25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | -15.39% | +5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.90% | -3.40% | -16.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.88% | -7.31% | -27.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 6.05% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности KARP.L и IAIX.L
Текущая волатильность для KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) составляет 0.00%, в то время как у Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что KARP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAIX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KARP.L | IAIX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 10.54% | -10.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 19.22% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 26.28% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 29.55% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 29.55% | -4.94% |
Сравнение комиссий KARP.L и IAIX.L
KARP.L берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IAIX.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARP.L и IAIX.L
Ни KARP.L, ни IAIX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KARP.L and IAIX.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAIX.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAIX.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.72% for KARP.L.
KARP.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IAIX.L tracks S&P Kensho Global AI Enablers Screened Index. They also come from different issuers: Waystone Management and Invesco. Their fees differ too: 0.72% for KARP.L and 0.35% for IAIX.L.
Подберите оптимальное распределение для KARP.L и IAIX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор