Сравнение JUNP с APRB
JUNP (PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JUNP charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности JUNP и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUNP показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у APRB с доходностью 4.20%.
JUNP
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUNP и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | 2.52% | 2.59% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.20% | 2.48% |
Correlation
The correlation between JUNP and APRB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUNP vs. APRB — Ранг доходности на риск
JUNP
APRB
Сравнение JUNP c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June (JUNP) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUNP | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUNP | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.81 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок JUNP и APRB
Максимальная просадка JUNP за все время составила -11.23%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNP и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUNP | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.23% | -4.59% | -6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.71% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -0.74% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JUNP и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUNP | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65% | 6.01% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.43% | 6.01% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.43% | 6.01% | +3.42% |
Сравнение комиссий JUNP и APRB
JUNP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUNP и APRB
Ни JUNP, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JUNP and APRB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for JUNP.
JUNP and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for JUNP and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для JUNP и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор