Сравнение JULZ с XVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL).
JULZ и XVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JULZ или XVOL.
Корреляция
Корреляция между JULZ и XVOL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JULZ и XVOL
Основные характеристики
JULZ:
1.88
XVOL:
1.03
JULZ:
2.55
XVOL:
1.55
JULZ:
1.35
XVOL:
1.26
JULZ:
2.87
XVOL:
1.49
JULZ:
11.67
XVOL:
3.93
JULZ:
1.66%
XVOL:
5.35%
JULZ:
10.30%
XVOL:
20.55%
JULZ:
-14.62%
XVOL:
-25.82%
JULZ:
-0.74%
XVOL:
-6.43%
Доходность по периодам
С начала года, JULZ показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у XVOL с доходностью 2.69%.
JULZ
2.45%
1.17%
8.87%
18.66%
N/A
N/A
XVOL
2.69%
1.48%
6.94%
20.39%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JULZ и XVOL
JULZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии XVOL в 0.83%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JULZ и XVOL
JULZ
XVOL
Сравнение JULZ c XVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULZ и XVOL
Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности XVOL в 3.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 3.22% | 3.30% | 3.59% | 0.07% | 0.00% |
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 3.05% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок JULZ и XVOL
Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки XVOL в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и XVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JULZ и XVOL
Текущая волатильность для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) составляет 3.43%, в то время как у Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что JULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.