Сравнение JULB с TENJ
JULB (Aptus July Buffer ETF) and TENJ (iShares Large Cap 10% Target Buffer Jun ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JULB charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for TENJ.
Доходность
Сравнение доходности JULB и TENJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULB показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у TENJ с доходностью 7.89%.
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TENJ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULB и TENJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.52% | 1.99% |
TENJ iShares Large Cap 10% Target Buffer Jun ETF | 7.89% | 2.22% |
Correlation
The correlation between JULB and TENJ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение JULB c TENJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus July Buffer ETF (JULB) и iShares Large Cap 10% Target Buffer Jun ETF (TENJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULB | TENJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 2.14 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок JULB и TENJ
Максимальная просадка JULB за все время составила -5.24%, примерно равная максимальной просадке TENJ в -5.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULB и TENJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULB | TENJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -5.51% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -0.82% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULB и TENJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULB | TENJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 8.14% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 8.14% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 8.14% | -1.35% |
Сравнение комиссий JULB и TENJ
JULB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TENJ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULB и TENJ
JULB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TENJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JULB Aptus July Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
TENJ iShares Large Cap 10% Target Buffer Jun ETF | 0.26% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, JULB and TENJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for TENJ.
TENJ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for JULB.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and BlackRock. Their fees differ too: 0.25% for JULB and 0.50% for TENJ.
Подберите оптимальное распределение для JULB и TENJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор