Сравнение JULB с NFEB
JULB (Aptus July Buffer ETF) and NFEB (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds. JULB is actively managed, while NFEB is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JULB charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for NFEB.
Доходность
Сравнение доходности JULB и NFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULB показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у NFEB с доходностью 7.50%.
JULB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFEB
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 6.76%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULB и NFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULB Aptus July Buffer ETF | 8.05% | 2.44% |
NFEB Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February | 7.50% | 2.89% |
Correlation
The correlation between JULB and NFEB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULB vs. NFEB — Ранг доходности на риск
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFEB
Сравнение JULB c NFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus July Buffer ETF (JULB) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February (NFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULB | NFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULB и NFEB
Максимальная просадка JULB за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки NFEB в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULB и NFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULB | NFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -13.27% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.88% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -1.47% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULB и NFEB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULB | NFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 7.63% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 11.76% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 11.76% | -5.07% |
Сравнение комиссий JULB и NFEB
JULB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NFEB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULB и NFEB
Ни JULB, ни NFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, JULB and NFEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for NFEB.
JULB and NFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Innovator. Their fees differ too: 0.25% for JULB and 0.79% for NFEB.
Подберите оптимальное распределение для JULB и NFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор